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여대생 임지우는 어느 밤 우연히 산속 고성에 들어가 신비한 늑대 왕과 하룻밤을 보내고 표식을 받게 된다. 다음날 그녀는 갑자기 의사로부터 임신 3개월이라는 사실을 알게 된다. 하루 만에 여대생에서 미혼모가 된 그녀는 가족에게 버림받는 상황에 처한다. 결국 그녀는 아이를 아버지에게 보내기로 한다. 1년 후, 그녀는 은초 그룹에 입사한다. 첫날부터 5살 보이는 한 아이가 그녀를 엄마라고 부르며 자신의 아버지가 은초 그룹의 사장 배준혁이라고 주장한다. 더 놀라운 것은 소년이 자신과 아버지가 산속 늑대 인간이라고 말한다는 것이다...